訊石2024年7月份專題月報(bào)新鮮出刊

  ICC訊 訊石 2024年7月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專題月報(bào)出刊，會(huì)員公司可以通過郵件接收。

  本次月報(bào)的專題是“算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展”。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合提供了強(qiáng)大支持。近年來(lái)，我國(guó)算力規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2023年底，全國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，同比增長(zhǎng)27.8%。隨著人工智能的快速發(fā)展，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)算力總規(guī)模將增長(zhǎng)至265EFLOPS。 運(yùn)營(yíng)商年報(bào)中，2024年三大運(yùn)營(yíng)商資本開支與2023年相比均出現(xiàn)不同程度下滑。運(yùn)營(yíng)商資本開支結(jié)構(gòu)重心轉(zhuǎn)移，持續(xù)推動(dòng)算力發(fā)展，其中，智算成為重點(diǎn)發(fā)力方向。

  運(yùn)營(yíng)商部分：5G用戶方面，5G用戶方面，三大運(yùn)營(yíng)商6月5G套餐用戶新增1637.5萬(wàn)戶。累計(jì)5G用戶數(shù)合計(jì)約11.27億。集采方面，中國(guó)移動(dòng)公示2024年至2025年小型化接入SPN設(shè)備集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果，共10家企業(yè)中標(biāo)。該項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)包，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模小型化接入SPN設(shè)備21028端。其中標(biāo)包1為CPE-SPN雙電源設(shè)備，需求數(shù)量7068端，標(biāo)包2為CPE-SPN單電源設(shè)備，需求數(shù)量13960端。此次是中國(guó)移動(dòng)首次集團(tuán)級(jí)集采SPN CPE設(shè)備。雖然規(guī)模不大，但對(duì)后續(xù)的采購(gòu)有重要的風(fēng)向標(biāo)意義。中國(guó)電信公示了2024年第一批干線光纜建設(shè)工程光纜及配套采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人。長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司和江蘇亨通光電股份有限公司分別成為光纜標(biāo)包的第一和第二中標(biāo)候選人。運(yùn)營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面，中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合中興通訊、長(zhǎng)飛公司完成基于G.652.D與G.654.E光纖的800G C6T+L6T寬譜傳輸技術(shù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。秘魯Entel攜手華為在多頻領(lǐng)域展開深度聯(lián)合創(chuàng)新，在Entel商用網(wǎng)絡(luò)完成2.3GHz+3.5GHz雙頻AAU海外首商用。

  設(shè)備商部分：2024財(cái)年第二季度，2024財(cái)年第二季度，愛立信營(yíng)收598億瑞典克朗，同比下降7%。諾基亞二季度收入44.66億歐元，同比下滑18%。2024年第二季度，Juniper網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收11.9億美元，同比下滑16.82%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。Ribbon 2024年第二季度收入1.93億美元同比下滑8.53%。APRESIA系統(tǒng)公司通過集成Infinera ICE-X相干可插拔器件擴(kuò)展了接入網(wǎng)解決方案組合。諾基亞和MEO宣布，雙方已簽署了一份為期多年的合同，以實(shí)現(xiàn)MEO現(xiàn)有無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化，并增強(qiáng)其5G能力。Telxius正在利用安全AI-Native網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)者Juniper Networks提供的融合光路由架構(gòu)(CORA)，將其核心和邊緣網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展到400G。

  器件商部分：中際旭創(chuàng)2024年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)250.30%至307.33%。新易盛2024年上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)在8.1億至9.5億元，同比增長(zhǎng)180.89%-229.44%。騰景科技擬出資3000萬(wàn)設(shè)立武漢子公司實(shí)施“光引擎項(xiàng)目”，增強(qiáng)公司在光通信領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。光迅科技表示硅光模塊出貨量穩(wěn)步提升。索爾思光電獲英特爾800G硅光模塊設(shè)計(jì)許可。鼎通科技表示其高速通訊連接器占60-70%，馬來(lái)西亞子公司目前總投資$800萬(wàn)。

  芯片動(dòng)態(tài)方面，MaxLinear截至2024年6月30日的第二季度營(yíng)收為9200萬(wàn)美元，環(huán)比下降3%，同比下降50%。這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)條件影響了客戶需求，包括2022年供應(yīng)短缺后建立的渠道庫(kù)存過剩。Marvell量產(chǎn)Teralynx®10 51.2T以太網(wǎng)交換機(jī)芯片，用于全球AI云部署。臺(tái)積電獲英特爾下一代AI芯片訂單，將采用3nm制程及CoWoS封裝。

  光纖光纜商，康寧光通部門二季度營(yíng)收11.13億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20%，標(biāo)志著增長(zhǎng)的回歸；同比增長(zhǎng)4%，這主要由于在人工智能相關(guān)的連接解決方案的推動(dòng)。

  收購(gòu)合并動(dòng)態(tài)，康普21億美元出售室外無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和分布式天線系統(tǒng)業(yè)務(wù)給安費(fèi)諾。 此次交易使康普能夠更加專注，并進(jìn)一步加強(qiáng)其剩余細(xì)分市場(chǎng)和業(yè)務(wù)部門的CommScope NEXT優(yōu)先事項(xiàng)。T-Mobile和KKR成立了一家合資企業(yè)收購(gòu)Metronet。Vezion將出售數(shù)千座基站，預(yù)計(jì)將帶來(lái)30億美元收入等。

  新產(chǎn)品方面，Santec發(fā)布新一代插回?fù)p測(cè)試儀RLM-100 提升插回?fù)p測(cè)試精度與速度。中興通訊發(fā)布家庭萬(wàn)兆FTTR網(wǎng)關(guān)新品，以滿足家庭用戶萬(wàn)兆需求，給家庭寬帶市場(chǎng)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。禹光科技推出USB C-C AOC全功能有源光纖電纜，實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸，控制信號(hào)傳輸，高清投屏，快充等功能。Approved Networks推出OSFP 800G DR8收發(fā)器等。

  市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面，LC表示，光收發(fā)器市場(chǎng)在2023年下降6%之后，全球收發(fā)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。IDC最新報(bào)告，2024年第一季度，用于云部署（包括專用和共享IT環(huán)境）的計(jì)算和存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的支出同比增長(zhǎng)36.9%，達(dá)到330億美元。Omdia表示，中國(guó)將引領(lǐng)50G PON的早期發(fā)展。MarketsandMarkets?的一份新報(bào)告顯示，全球VCSEL市場(chǎng)將從2024年的13億美元增長(zhǎng)到2029年的19億美元，在預(yù)測(cè)期間，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為8.1%。Dell'Oro Group數(shù)據(jù)顯示，無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)狀況對(duì)更廣泛的移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和RAN市場(chǎng)仍然具有挑戰(zhàn)性。繼2017年至2021年增長(zhǎng)40%至50%之后，RAN市場(chǎng)現(xiàn)在正在下降，預(yù)計(jì)這些趨勢(shì)將在整個(gè)預(yù)測(cè)期（2024-2028）內(nèi)持續(xù)下去。然而，2024年后，下降的速度應(yīng)該會(huì)有所放緩。

  關(guān)于ICC訊石創(chuàng)新發(fā)展

  20多年來(lái)，承襲國(guó)際光通信界先驅(qū)的企業(yè)服務(wù)理念，ICC訊石秉持“連接、傳遞、賦能”之使命，聚焦光電子信息技術(shù)發(fā)展及衍生，始終扎根于光電子信息產(chǎn)業(yè)，專業(yè)化地服務(wù)光通信企業(yè)，陪伴企業(yè)共同成長(zhǎng)。

  2024年，ICC訊石緊隨時(shí)代變化，在企業(yè)內(nèi)部，不斷優(yōu)化提升服務(wù)，持續(xù)引入新股東新伙伴，打造全員持股的合伙人共創(chuàng)平臺(tái)，激發(fā)更多的專業(yè)化服務(wù)產(chǎn)品。在外部，將持續(xù)整合國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源，堅(jiān)持“專業(yè)、敬業(yè)、卓越”服務(wù)理念，專注于技術(shù)、市場(chǎng)、人才和政策等信息服務(wù)，連接硬科技產(chǎn)業(yè)鏈，傳遞服務(wù)價(jià)值，賦能行業(yè)發(fā)展。

  未來(lái)，ICC訊石將融合更多高效資源和人才，致力成為為光電子信息硬科技產(chǎn)業(yè)鏈深度賦能的專業(yè)平臺(tái)。ICC訊石堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，依托強(qiáng)大的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)資源，將持續(xù)不斷推出更專業(yè)、更高質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)。ICC訊石歡迎更多開放性合作，更多有識(shí)之士加盟，共同促力光電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量大發(fā)展！

  若有興趣查閱可與訊石市場(chǎng)調(diào)研部門聯(lián)系。聯(lián)系電話：0755-82960080