Yole：2026年汽車(chē)與工業(yè)應(yīng)用LiDAR市場(chǎng)將達(dá)57億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）根據(jù)國(guó)外調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Developpement近期發(fā)布的《2021年汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》，全球汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用LiDAR(激光雷達(dá))市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2020年18美元增長(zhǎng)至2026年57億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為21%。

  在LiDAR供應(yīng)商市場(chǎng)份額方面，Valeo以28%市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)第一，中國(guó)廠商速騰聚創(chuàng)(Robosense)以10%市場(chǎng)份額排名第二。其他廠商還有Luminar、覽沃科技(Livox，大疆子公司)、Denso、大陸集團(tuán)(Continental)、Cepton公司五家市場(chǎng)份額均為7%，Innoviz、Ibeo分別占比4%，華為、禾賽科技(Hesai)、圖達(dá)通(Innovusion)、Velodyne市場(chǎng)份額均為3%。

  2020年，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)板塊激光雷達(dá)僅占整個(gè)汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用激光雷達(dá)市場(chǎng)的1.5%。但到2026年，ADAS板塊占比將上漲至41%，CAGR達(dá)到111%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23億美元。另外，包含機(jī)器人出租車(chē)和自動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的智能駕駛汽車(chē)板塊的增長(zhǎng)則令人失望，但其依然重要，該板塊的市場(chǎng)規(guī)模將以33%年復(fù)合增長(zhǎng)率在2026年達(dá)到5.75億美元。

  在工業(yè)市場(chǎng)，智能基礎(chǔ)設(shè)施和物理兩個(gè)板塊被認(rèn)為將進(jìn)入高增長(zhǎng)賽道。智能基礎(chǔ)設(shè)施LiDAR板塊市場(chǎng)價(jià)值到2026年將以35%年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.95億美元，而物流板塊LiDAR市場(chǎng)價(jià)值也將在2026年達(dá)到4.66億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為23%。在智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，智慧城市應(yīng)用是最重要的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，安全、高速公路監(jiān)控和自助結(jié)賬也是重要的應(yīng)用方向。在邏輯領(lǐng)域，預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛卡車(chē)和送貨機(jī)器人的增長(zhǎng)最為顯著。

  1、傳統(tǒng)技術(shù)仍然強(qiáng)勢(shì)

  自Velodyne公司David Hall在2005年發(fā)明3D實(shí)時(shí)LiDAR起，已有超過(guò)80家LiDAR公司先后誕生。他們之中有許多人加注在開(kāi)發(fā)新技術(shù)上，這樣的結(jié)果便是催生了LiDAR技術(shù)路線的多樣性。盡管LiDAR技術(shù)包羅萬(wàn)象，但最初技術(shù)依然在汽車(chē)設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得了多數(shù)的勝利。

  在LiDAR波長(zhǎng)方面，相比于905nm，1550nm被公認(rèn)為對(duì)人眼安全具有更小的危害，并且有望集成在硅平臺(tái)上。但是，905nm的設(shè)計(jì)方案仍然在汽車(chē)領(lǐng)域占比達(dá)到65%，在成像、傳統(tǒng)機(jī)械掃描領(lǐng)域占比達(dá)到69%。

  MEMS微反射鏡和Flash LiDAR正在尋求自己的方式進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，但目前的占比太小。關(guān)于測(cè)距方法，直接飛行時(shí)間 (dToF) 獲得了100%的市場(chǎng)應(yīng)用份額。調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)可以實(shí)現(xiàn)更好的集成度、靈敏度和瞬時(shí)徑向速度(instant radial velocity)，但在2025年以前不被市場(chǎng)期待。

  2、自動(dòng)駕駛技術(shù)的部署將重塑汽車(chē)行業(yè)

  2021年第三季度，有超過(guò)60家LiDAR廠商玩家瞄準(zhǔn)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇。

  這些廠商使用的是不同的技術(shù)，其中一些還處在研發(fā)階段，有一些已經(jīng)進(jìn)入預(yù)量產(chǎn)階段。目前已經(jīng)有14家LiDAR廠商獲得汽車(chē)制造商的OEM訂單。在市場(chǎng)孵化階段往往會(huì)出現(xiàn)多元化的技術(shù)廠商，但隨著市場(chǎng)成熟度的上升，預(yù)計(jì)汽車(chē)行業(yè)LiDAR廠商的數(shù)量未來(lái)將會(huì)減少，其中一些廠商可能會(huì)因?yàn)闊o(wú)法籌集到足夠的資金以維持生存而消失，其余一些人會(huì)獲得成功或者會(huì)被收購(gòu)。Ouster公司首席執(zhí)行官Angus Pacala曾在近期表示，未來(lái)五年內(nèi)將只剩下三到五家LiDAR 公司。

  收購(gòu)極有可能發(fā)生在這些LiDAR廠商之間，就像大陸公司過(guò)去對(duì)ASC所做的那樣，又例如Aurora收購(gòu)Blackmore以及最近的OURS Technology公司，更多的收購(gòu)將在LiDAR廠商之間進(jìn)行。

  自動(dòng)駕駛的發(fā)展自然會(huì)吸引OEM制造商和Tier-1供應(yīng)商的注意。來(lái)自半導(dǎo)體或消費(fèi)行業(yè)的其他公司也將加入賽道競(jìng)爭(zhēng)。在這場(chǎng)完全自獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)中，像大眾汽車(chē)這類(lèi)擁有龐大資源的大型OEM制造商將會(huì)自行開(kāi)發(fā)必要的軟件、合作或收購(gòu)機(jī)器人汽車(chē)公司，而資源相對(duì)較少的OEM制造商則會(huì)依賴(lài)Tier-1供應(yīng)商的支持以開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)的自動(dòng)駕駛功能。這些Tier-1供應(yīng)商也必須具備攝像頭、雷達(dá)、LiDAR傳感器和計(jì)算機(jī)能力。諸如高通、英偉達(dá)或Intel-Mobileye等半導(dǎo)體領(lǐng)域廠商通過(guò)投入技術(shù)研發(fā)或者收購(gòu)，正在將自己定位成自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心。高通可能很快會(huì)收購(gòu)Veoneer以鞏固其在汽車(chē)行業(yè)的地位。來(lái)自消費(fèi)者行業(yè)的蘋(píng)果、華為或者小米公司也進(jìn)入了LiDAR市場(chǎng)，根據(jù)他們的戰(zhàn)略，他們只需要開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛中的部分板塊，或者是開(kāi)發(fā)屬于自己的汽車(chē)，就像華為正在做的那樣。

  COVID-19大流行加強(qiáng)了半導(dǎo)體在汽車(chē)系統(tǒng)的重要性。半導(dǎo)體、軟件領(lǐng)域公司擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力，可以收購(gòu)一些Tier-1/Tier-2供應(yīng)商，或者在未來(lái)數(shù)年內(nèi)重塑汽車(chē)行業(yè)的格局。

  報(bào)告原文：https://www.i-micronews.com/products/lidar-for-automotive-and-industrial-applications-2021/