中國光器件和模塊供應商將在2020年主導全球市場

       ICCSZ訊（編譯：Aiur） 美國光器件市場機構Lightcouting表示，在過去20年里，光器件和光模塊行業(yè)為全球化提供了一個經(jīng)典研究案例，展示了全球化是怎樣在短短不到20年的時間里，快速地改變一個市場。這一切始于2001年中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），西方供應商掀起了一股光器件制造遷移至中國的潮流。經(jīng)歷了電信泡沫破裂，光學需求在通信行業(yè)2001-2003年期間急速下降。當時，許多供應商都在面臨價格和市場權衡的斗爭。這個時候，將產(chǎn)品遷往中國生產(chǎn)成為當時供應商們減少成本和保持利潤的最佳選擇。

       不久之后，中國本土企業(yè)就開始向西方公司學習光器件和光模塊制造知識。根據(jù)下圖顯示，直到2010年，中國光學供應商的銷售規(guī)模已經(jīng)超過5億美元，并在2018年增長至30億美元，盡管2019年出現(xiàn)一定幅度的下滑。

       LC認為，去年中國供應商的銷售下降與關稅提高的關系不大。銷售減少的主要部分來自于大型供應商旭創(chuàng)科技（Innolight）向主要云公司的銷售不達預期所致，云公司在2018年末至2019年初減少了對高速以太網(wǎng)光收發(fā)器的采購量。2019年9月，當美國政府向中國生產(chǎn)的光收發(fā)器征收15%關稅時，旭創(chuàng)科技對云客戶的銷售已開始回升，預計Q4財報會交出一個創(chuàng)紀錄的銷售成績。到2020年1月，對光收發(fā)器的關稅已經(jīng)從15％降低到7.5％，并且由于當前的人民幣貶值而被完全抵消。

       2019年，高速以太網(wǎng)模塊虛弱需求也同樣沖擊了位于美國的高速以太網(wǎng)光收發(fā)器供應商。不過，非中國光學供應商的Top 7總體銷售在2019年增長了3%，主要受到波長選擇開關（WSS）強筋需求的推動，這是一種少數(shù)沒有被中國公司批量制造的產(chǎn)品。同時，應用于光放大器的泵浦激光器強勁需求也幫助II-VI高意和郎美通（Lumentum），這兩家最大的非中國供應商在2017-2019年間保持業(yè)務的發(fā)展。

       除了高速光器件需求回升之外，中國5G前傳光器件需求也非常強勁，旭創(chuàng)科技和其他幾家中國供應商有望在2020年錄得創(chuàng)紀錄的收入（注：旭創(chuàng)已經(jīng)在23日發(fā)布2019業(yè)績預告）。西方供應商無法在中國出貨5G前傳的收發(fā)器產(chǎn)品（實現(xiàn)這一目標無需任何關稅）。同時，WSS模塊、放大器和泵浦激光器需求開始出現(xiàn)放緩，如果這種趨勢持續(xù)下去，2020年中國供應商的收入有可能占總市場的50％以上。

       直到2018年，菲尼薩（Finisar）始終是最大的光收發(fā)器供應商，2019年也很可能會保持第一的位置（現(xiàn)在公司已經(jīng)成為II-VI高意的一部分），但2020年將是旭創(chuàng)科技奪取冠軍的好機會。如果成功發(fā)生，那么將會結束菲尼薩的主導時代，同時也將同時有5家中國公司進入全球前十強。其中，華工正源（HG Genuine）、新易盛（Eoptolink）受益于5G前傳光器件需求，2020年有望創(chuàng)下新記錄并首次進入全球前十強。光迅科技（Accelink）和海信寬帶（Hisense）也將維持他們的優(yōu)勢。

       LC指出，這個前十強排名僅限于光收發(fā)器（光模塊）產(chǎn)品，不包括占II-VI高意和郎美通收入很大一部分的WSS模塊或其他產(chǎn)品。

       隨著思科即將完成收購Acacia，博通和安華高（Avago）光收發(fā)器業(yè)務的重聚以及英特爾在100GbE收發(fā)器市場的成功，II-VI高意和郎美通將成為前十強中唯二的西方光收發(fā)器供應商。博通、思科和英特爾對研發(fā)新型光學技術的投資超過前十強供應商的總和。華為開始在內部生產(chǎn)更多的光收發(fā)器，或許未來一兩年內會將其納入十強列表中。Ciena、烽火通信、Infinera和中興通訊還計劃在內部制造相干的DWDM模塊，將導致一個擁擠市場走向更加劇烈的競爭。

       25年前，大多數(shù)用于光通信的器件是由網(wǎng)絡設備供應商制造的：例如阿爾卡特、朗訊、馬可尼、北電和其他公司。這些公司在1990年代后期停止光器件的制造，但現(xiàn)在看來光學正在以“回家”的方式重新回到設備商和ASIC廠商。高速光學已成為交換機、路由器和傳輸設備創(chuàng)新中最重要的技術，這就是為什么這些領先的設備商需要將光學制造引入內部的原因。但是，真正實現(xiàn)大批量和低成本的光收發(fā)器和其他器件的商業(yè)供應商將有很大的應對空間，這就是中國供應商可能會引領行業(yè)發(fā)展的地方，我們將在2020年看到更多跡象。