國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商降本求生

  ICC訊 國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商正處在盈利前夕的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

  作為該領(lǐng)域的頭部公司，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技都在一季報(bào)中不約而同地提及盈利預(yù)判，前者將實(shí)現(xiàn)收支平衡的時間定在了2025年，或者則稱最快會是今年四季度。

  今年國產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量增速可謂迅猛。根據(jù)速騰聚創(chuàng)的財(cái)報(bào)，一季度該公司累計(jì)出貨量達(dá)12萬顆，同比暴增457%。禾賽的這一數(shù)字為5.9萬顆，盡管不及前者，但較去年同期也大幅增加了69.7%。

  支撐兩家公司實(shí)現(xiàn)增長的都是ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）激光雷達(dá)產(chǎn)品。

  放眼整個行業(yè)，激光雷達(dá)的出貨增速也很可觀。2023年，全球乘用車載激光雷達(dá)出貨量近60萬臺，到了2024年有望達(dá)到100萬臺。比亞迪董事長兼總裁王傳福也曾多次公開表示，“汽車工業(yè)大變革，上半場是電動化，下半場是智能化?！?

  盡管增速夠快，但激光雷達(dá)的滲透率卻不高，2023年僅為3%。由于價格高昂，其主要搭載的車型多在20萬元以上，并非市場主流售賣車型。此外，激光雷達(dá)廠商還需要應(yīng)對與純視覺技術(shù)的路線之爭，以及價格成本、企業(yè)實(shí)力、市場競爭等多方挑戰(zhàn)。

  在智能化的浪潮里，國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商的命運(yùn)也起伏不斷。

  在成本與價格間拉鋸

  用激光雷達(dá)作主傳感器是智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)路線之一，另一種則是把攝像頭作為主傳感器、舍棄激光雷達(dá)的純視覺路線。

  2018年到2022年，激光雷達(dá)處于行業(yè)發(fā)展早期，主要服務(wù)于L3、L4自動駕駛技術(shù)（該技術(shù)根據(jù)自動化程度不同共分為六個等級），例如Robotaxi（無人駕駛出租車）。但由于L3、L4的商業(yè)化落地遲遲不能實(shí)現(xiàn)，近年來，激光雷達(dá)廠商開始將市場重心放在為ADAS提供感知上。

  在轉(zhuǎn)向中，激光雷達(dá)面臨的最大問題是價格和成本之間的拉鋸。早期Robotaxi的成本在百萬元以上，激光雷達(dá)的價格最貴甚至能達(dá)到幾十萬元，乘用車車企很難負(fù)擔(dān)起如此昂貴的硬件成本。

  以一臺20萬元的新能源車為例，通常智駕方案的成本會控制在4%以內(nèi)，即8000元左右。就在3年前，激光雷達(dá)的價格普遍還是5000元一顆，超出了智駕成本的一半，導(dǎo)致很少有車企愿意在這個價位的車上搭載激光雷達(dá)。這種觀念也逐漸蔓延至更多非主流車型上。

  馬斯克則給純視覺自動駕駛方案添了一把“火”。2021年，在他的帶領(lǐng)下，特斯拉成為首個將純視覺自動駕駛方案應(yīng)用量產(chǎn)車型的公司，完全舍棄了激光雷達(dá)的輔助，從而大大降低車輛的硬件成本。國內(nèi)一眾智駕公司和車企在看到特斯拉取得的成功后，紛紛舉旗投入純視覺大潮。

  車企跟風(fēng)與近兩年消費(fèi)者購車趨于理性有密切關(guān)系，他們不得不“祭出”價格大旗來爭奪市場。為了緩解因價格戰(zhàn)加劇和營銷支出上升而增加的利潤率壓力，降低成本成了車企的優(yōu)先選項(xiàng)，激光雷達(dá)的排位自然不斷后移。

  這種壓力也直接傳導(dǎo)至激光雷達(dá)廠商身上。“我們現(xiàn)在被主機(jī)廠客戶逼得很緊，他們希望傳感器、域控芯片等成本越低越好，我完全理解?！焙藤惵?lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆對界面新聞等媒體表示。

  但他同時指出，為了控制這些表面上的成本，可能需要付出更高的“綜合成本”。

  選擇視覺路線的特斯拉不僅在算法上有優(yōu)勢，其綜合實(shí)力還建立在車載芯片自研、數(shù)據(jù)回環(huán)和自動化標(biāo)注、自建超算中心訓(xùn)練模型等一系列能力之上。該公司今年計(jì)劃在AI訓(xùn)練和推理方面投入約100億美元。

  毫末智行此前曾對界面新聞表達(dá)了類似觀點(diǎn)，認(rèn)為雖然舍棄激光雷達(dá)可以降低硬件成本，但是純視覺感知方案對軟件研發(fā)的要求更高，前期投入更大。

  “不是每一個車企都是特斯拉。”一徑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人說，由于選擇純視覺路線的開發(fā)成本巨大，從去年下半年開始，國內(nèi)很少有智駕公司和車企選擇堅(jiān)持做純視覺。

  而就激光雷達(dá)技術(shù)本身而言，也有其不可替代之處——它不僅是功能件，還是安全件。

  激光雷達(dá)屬于主動發(fā)光，相比用攝像頭被動感知的視覺系統(tǒng)可以不受環(huán)境光影響。麻省理工學(xué)院（MIT）團(tuán)隊(duì)2022年的一項(xiàng)研究表明，配備了激光雷達(dá)的融合方法將夜間的感知精度提高了3倍，還可以降低自動緊急剎車系統(tǒng)（AEB）的誤觸發(fā)次數(shù)。

  “很難有人會為了省點(diǎn)錢去犧牲安全?！崩钜环f。

  逆水行舟，降降降

  盡管“池水”尚淺，但國內(nèi)汽車行業(yè)的快速發(fā)展也帶動智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商們頻繁進(jìn)出。

  “汽車行業(yè)變化很大，和消費(fèi)電子的節(jié)奏逐漸接近?！币粡娇萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞。

  消費(fèi)電子產(chǎn)品平均售價低，迭代快，供應(yīng)商需要一刻不停地做研發(fā)、降成本、推新品。這種節(jié)奏也越來越多地映射到汽車行業(yè)內(nèi)。傳統(tǒng)汽車行業(yè)一個車型的生命周期是7年，3年中期改款。但現(xiàn)在中國車企，尤其是新能源車企，基本一代車型的生命周期是3到5年，每年一次改款。

  上述一徑科技負(fù)責(zé)人提到，從第一代激光雷達(dá)上車到現(xiàn)在不過幾年時間，過往時代的產(chǎn)品無論從成本還是性能來看，已經(jīng)跟不上現(xiàn)在的新架構(gòu)產(chǎn)品了。

  這對于供應(yīng)商而言無疑是巨大的挑戰(zhàn)。以往他們的產(chǎn)品只要進(jìn)入一款車型的供應(yīng)鏈，在3年甚至7年內(nèi)都很“安全”，現(xiàn)在可能在每年一次的改款中就會被淘汰。當(dāng)然也存在著機(jī)遇，有更多項(xiàng)目的窗口是開放的。

  根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2023年全年，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通以及華為技術(shù)激光雷達(dá)搭載量（不包含進(jìn)口和選配）位居前列，共計(jì)占據(jù)了80%的市場份額。禾賽科技以37.3%的份額位列第一，圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)等分列后幾位。

  今年的排名則迅速發(fā)生了改變，從中可以窺見行業(yè)的競爭激烈程度。1至3月，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)裝機(jī)量轉(zhuǎn)而拿下第一，占據(jù)51.6%的市場份額；禾賽科技僅排第三，占15.2%的份額；華為則升至第二位，份額為18.6%。

  面對生存考驗(yàn)，廠商們拼價格、拼技術(shù)，生產(chǎn)線不停、內(nèi)卷不息，目前已經(jīng)步入“千元時代”。

  北京車展期間，多家國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商推出了自己的新品。其中，速騰聚創(chuàng)發(fā)布的新中長距激光雷達(dá)MX將以低于200美元的成本實(shí)現(xiàn)其第一個項(xiàng)目的量產(chǎn)。此前，速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品價格在500美元左右，此次MX的降幅超過60%。

  這家公司還計(jì)劃在未來進(jìn)一步壓低該成本價格。據(jù)速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮透露，會盡快將價格鎖定到1000元左右。

  一徑科技在年初將激光雷達(dá)產(chǎn)品ZVISION EZ6的成本拉低至2000元以下后，又快速發(fā)布了ZVISION EZ5。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新品價格同樣將在200美金以內(nèi)，并且有明確降本到1000元人民幣以內(nèi)的路徑。

  對比之前國聯(lián)證券預(yù)測的2023-2027年單顆激光雷達(dá)價格分別為4500元、3800元、3300元、3000元和2800元，目前的降價速度遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。

  改進(jìn)架構(gòu)和規(guī)?；羌す饫走_(dá)廠商降價的兩條普遍路徑。

  不同廠商對架構(gòu)的選擇也不同。以速騰聚創(chuàng)為例，這家公司使用二維掃描的技術(shù)路線，通過將激光雷達(dá)的各個板塊盡可能芯片化，避免電機(jī)結(jié)構(gòu)帶來的NVH（噪聲、振動和聲振粗糙度）風(fēng)險以及長時間使用后的劣化，同時突破體系的限制。

  而在處理端，該公司對收發(fā)的模擬前端，包括數(shù)字的鏈路端還有算法端都做了集成，做到一塊系統(tǒng)級專用芯片里（速騰自研SoC：M-Core)。

  結(jié)構(gòu)變簡單之后，生產(chǎn)難度和產(chǎn)能壓力隨之下降，上游工藝的成熟度反而在不斷提升。

  邱純潮認(rèn)為，現(xiàn)在量產(chǎn)產(chǎn)品的架構(gòu)還不是終點(diǎn)，未來速騰量產(chǎn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品可以由5個收發(fā)模組變?yōu)橐粋€，進(jìn)一步降低內(nèi)部元器件的數(shù)量和系統(tǒng)復(fù)雜程度，帶動成本繼續(xù)往下走。

  對于產(chǎn)品的發(fā)展布局，速騰聚創(chuàng)選擇了平臺化的迭代模式，這樣每一代產(chǎn)品的變化不會太大，產(chǎn)線和供應(yīng)鏈資源可以復(fù)用，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性更高，也可以節(jié)約一部分成本。邱純潮期望通過規(guī)模化的方式，將壁壘逐步做高，慢慢形成代差，獲得更高的毛利率。

  “如果降價提供給消費(fèi)者的是一款性能不全的產(chǎn)品，實(shí)際上是沒有意義的?！币幻す饫走_(dá)業(yè)內(nèi)人士向界面新聞分析稱，未來純視覺方案在L3以下的智能駕駛上將逐漸達(dá)到和搭載激光雷達(dá)同樣的性能，激光雷達(dá)在降價的同時性能也要保持甚至不斷升級，才能有競爭力。

  不只是激光雷達(dá)廠商單方面主動降本，車企也在其中扮演了重要角色。一徑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，在一些通用元件上，一些頭部車企會以大客戶的身份幫激光雷達(dá)廠商談一個更低的供應(yīng)價格。車企并不希望供應(yīng)商一直處于負(fù)毛利供貨的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游其實(shí)是在共同努力去降本。

  賭一個未來

  當(dāng)激光雷達(dá)成本不斷降低之后，在15萬-20萬的車型上搭載激光雷達(dá)成為可能。這也為廠商們進(jìn)入更廣闊的市場空間打下基礎(chǔ)。根據(jù)計(jì)算，2024年激光雷達(dá)在15萬以上新能源市場的滲透率將超過16%。按照李一帆的判斷，2024年之后，激光雷達(dá)的滲透率會如智能手機(jī)和新能源車一樣，迎來跨越式增長。

  今年4月上半月，中國乘用車市場零售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車市場滲透率首次突破50%，市場占比首次超過燃油車。在4月底舉行的北京車展上，新能源車也占據(jù)了C位。

  “這可能是第一次，我們在車展上幾乎看不到燃油新車的發(fā)布?！比疸y中國汽車行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)主管鞏旻接受界面新聞等媒體采訪時提到，目前汽車及新能源車行業(yè)的格局，也將影響上游產(chǎn)業(yè)向電動化零部件和智能化電子硬件及相應(yīng)的軟件轉(zhuǎn)移。這兩方面最前沿的科技和最激烈的競爭都在中國。

  幾家主要的激光雷達(dá)公司銷量依賴于少數(shù)頭部車企和車型。如禾賽合作的理想、小米，速騰聚創(chuàng)合作的小鵬、吉利等，都會因爆款車型的出現(xiàn)影響整個市場的出貨量份額。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乘用車市場（不含進(jìn)出口）的標(biāo)配激光雷達(dá)交付量中，銷量TOP 10的搭載車型交付占比超過70%，其余車型平均交付只有不到6000顆。

  李一帆便認(rèn)為，目前雖然在Robotaxi上搭載激光雷達(dá)還沒有成為一個賺錢的生意，但是在ADAS上，激光雷達(dá)已經(jīng)被車企認(rèn)可，也被消費(fèi)者認(rèn)可。這樣的車款毛利率更高，達(dá)成了商業(yè)上的閉環(huán)。

  但汽車并不能全部承載激光雷達(dá)廠商們的野心。邱純潮稱，僅在車載領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)可以做到扭虧，公司現(xiàn)在對于AI和機(jī)器人領(lǐng)域仍有大筆研發(fā)投入。

  “機(jī)器人市場最終能做到10倍，甚至100倍汽車的量?！彼硎荆鞍ㄈ诵螜C(jī)器人、物流送貨機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、掃地機(jī)器人等等，只要需要進(jìn)行移動的機(jī)器人，基本上都會應(yīng)用到激光雷達(dá)來提升它的智能化水平?！?

  目前速騰聚創(chuàng)有約2000多家機(jī)器人公司的客戶。與汽車行業(yè)不同，機(jī)器人公司客戶的特點(diǎn)是多和散，每一家客戶的需求量比較小，現(xiàn)在還處于應(yīng)用探索階段，因此車載激光雷達(dá)依然是營收的基本面。不過，得益于人形機(jī)器人等新概念的提出，行業(yè)可以看到激光雷達(dá)更廣泛的應(yīng)用空間。

  盡管激光雷達(dá)廠商普遍處于虧損狀態(tài)，但在研發(fā)層面仍在加大投入。一季度，速騰聚創(chuàng)的研發(fā)投入約1.5億元，同比增長達(dá)到97.4%；禾賽科技的研發(fā)開支為1.94億元，這當(dāng)中也包括對機(jī)器人的投入。

  兩家企業(yè)還試圖拓展海外市場。本季度，禾賽與兩家全球收入排名前十的國際汽車廠商達(dá)成了激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)合作，其中包括一家國際汽車品牌的全球量產(chǎn)車型。速騰聚創(chuàng)官方信息則顯示，已經(jīng)與2021–2022年全球銷量最大的整車廠合作，媒體猜測該整車廠為日本豐田。

  在《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單全球收入最高的10家國際汽車廠商中，有8家汽車廠商或其合資合作伙伴已經(jīng)與速騰聚創(chuàng)達(dá)成了量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系，有6家汽車廠商或其合資合作伙伴已經(jīng)與禾賽科技達(dá)成了量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系。

  一徑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也對激光雷達(dá)的未來抱有信心。他認(rèn)為，如果從成本角度考慮，大家會在幾種傳感器之間去做取舍，但當(dāng)成本降低到一定水平，和高端攝像頭所差無幾，或者說從成本和所帶來的系統(tǒng)增益來看，激光雷達(dá)達(dá)到了一個比較高的性價比，那么企業(yè)一定會希望將激光雷達(dá)納入系統(tǒng)。

  大浪淘沙，瞬息萬變，激光雷達(dá)廠商都等待著能賭贏未來。