Lumentum CEO Alan Lowe描繪數(shù)據(jù)中心和電信市場增長前景

  ICC訊（編譯：Nina）Lightwave在其新欄目“View from the Top”中，介紹了Lumentum的首席執(zhí)行官如何開辟一條追求新的光學(xué)機(jī)會的道路。

  當(dāng)Lumentum在2015年完成從JDSU剝離并成為一家獨(dú)立的上市公司時，首席執(zhí)行官Alan Lowe表示，新公司為自己在光學(xué)行業(yè)樹立了一個新的地位。Lumentum生產(chǎn)光學(xué)和光子產(chǎn)品，支持光網(wǎng)絡(luò)和激光應(yīng)用。Lumentum的光器件和子系統(tǒng)是各種電信、企業(yè)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的一部分。

  Lowe當(dāng)時表示：“憑借更加專注和靈活的結(jié)構(gòu)，我們相信我們已做好充分準(zhǔn)備，能夠很好地利用通信和商用激光市場的增長機(jī)會?！?

  這種精神一直延續(xù)到今天。雖然Lumentum也不能幸免于服務(wù)提供商支出放緩的影響，但Lowe最近告訴Lightwave，他看好公司的機(jī)會。他說：“運(yùn)營商的支出在下降，但帶寬需求在增長，且將繼續(xù)增長?！?

  他補(bǔ)充說，另一個增長潛力領(lǐng)域是超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心提供商。他說：“數(shù)據(jù)中心以外的帶寬需求非常高，這個行業(yè)正處于一個動蕩期?！?

  數(shù)據(jù)中心加速

  Lumentum看到巨大持續(xù)潛力的一個領(lǐng)域是數(shù)據(jù)中心市場。Lumentum通過收購云暉增強(qiáng)了其數(shù)據(jù)中心的能力。這次收購將幫助它獲得新的數(shù)據(jù)中心客戶。

  Lumentum在宣布收購時曾表示，它將加速進(jìn)入這一價值數(shù)十億美元的云計算數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用光模塊市場中增長最快的領(lǐng)域。由于收購云暉，該公司還獲得了一個新的10%的客戶。它看到了800Gbps和1.6Tbps的新機(jī)會。

  過去12個月，云暉超過2億美元的收入中有很大一部分來自400G或更高速度的收發(fā)器銷售。在最近一個季度，云暉超過一半的光收發(fā)器收入來自800G模塊。

  Lowe在OFC2024的Optica高管論壇上告訴與會者：“在超大規(guī)模市場，收購云暉是為了獲得更多收入，并提高利潤率?，F(xiàn)在，通過垂直整合，我們有望實(shí)現(xiàn)利潤的提升。”

  此外，收購云暉可以增強(qiáng)其覆蓋范圍和收發(fā)器收入機(jī)會。該公司的產(chǎn)品范圍更廣，包括EML、VCSEL和硅光子學(xué)。

  Lowe在Optica活動中強(qiáng)調(diào)：“我們一直是一家高利潤的CL激光供應(yīng)商，但這還不到收發(fā)器收入的10%。所以，我們說，我們行業(yè)的整體增長率處于高個位數(shù)，其中，隨著數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中心之間的超大規(guī)?；ミB，特別是隨著數(shù)據(jù)中心進(jìn)一步分散，這部分市場正在以30%的速度在增長。我們希望在這一領(lǐng)域占有更大的份額，因此收購了云暉?！?

  該公司在第二財季財報電話會議上向分析師和投資者表示，預(yù)計應(yīng)用于云網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的光子學(xué)市場將以約30%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長，到2028年可能高達(dá)160億美元。

  Lowe告訴Lightwave：“數(shù)據(jù)中心傳輸板塊狀況良好。我們看到了創(chuàng)新的機(jī)會，并增強(qiáng)了我們在數(shù)據(jù)中心和電信運(yùn)營商細(xì)分市場的地位。”

  Lowe認(rèn)為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展機(jī)會主要集中在兩個方面：數(shù)據(jù)中心內(nèi)和連接數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)。DCI (Data Center Interconnect)技術(shù)通過高速分組光連接，將兩個或多個數(shù)據(jù)中心通過短、中、長距離連接起來。

  從數(shù)據(jù)中心內(nèi)的角度來看，供應(yīng)商專注于提高速度，同時降低功耗?！皩τ谛碌臄?shù)據(jù)中心，我們正在設(shè)計低功耗產(chǎn)品，光學(xué)芯片和驅(qū)動器，”Lowe告訴Lightwave?！案偷墓谋瘸杀靖匾?。”

  他補(bǔ)充說：“我們認(rèn)為，我們的技術(shù)在芯片層面上推動了整個行業(yè)的發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心超大規(guī)模領(lǐng)域和人工智能驅(qū)動方面，我們已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展?！?

  新興的400G、800G機(jī)會

  Lumentum還看到了400ZR、400ZR+和800G光平臺的更大需求。

  根據(jù)研究公司Cignal AI的《2023年第四季度光器件報告》，由于人工智能集群中使用的光器件的需求增加，數(shù)據(jù)通信公司的光器件收入(包括800GbE數(shù)據(jù)通信模塊出貨量)在2023年第四季度有所增長。

  該研究公司指出，隨著人工智能需求的加速，數(shù)據(jù)通信公司的收入同比增長了11%，模塊出貨量在2023年的最后兩個季度迅速增長。但由于年初表現(xiàn)不佳，2023年全年數(shù)據(jù)通信公司的總收入下降了4%。

  Cignal AI光器件首席分析師Scott Wilkinson表示：“數(shù)據(jù)通信出貨量，特別是800GbE光學(xué)器件，正在快速增長，預(yù)計到2024年出貨量將達(dá)到800萬臺。電信板塊在第三季度觸底后，目前正在緩慢復(fù)蘇，但短期內(nèi)不會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。”

  400ZR和400ZR+模塊的市場需求增加，尤其是來自數(shù)據(jù)中心互連（DCI）應(yīng)用市場的需求。收發(fā)器模塊、路由器和系統(tǒng)軟件的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)成熟，并達(dá)到了廣泛采用的臨界質(zhì)量。

  該分析公司表示，支持先進(jìn)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用的帶寬需求不斷增加，加速了市場對更高速800Gbps模塊的需求。

  今年3月，Lumentum為其800ZR+收發(fā)器推出了新的增強(qiáng)功能。這些改進(jìn)使800ZR+模塊能夠服務(wù)于更廣泛的應(yīng)用，包括通過直接與路由器接口，在城域和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中擴(kuò)展使用。

  此外，增強(qiáng)的性能模式現(xiàn)在使400ZR+和600ZR+適用于長途應(yīng)用，OSNR和色散容限使其能夠在400Gbps的速度下達(dá)到2000公里以上。

  Lumentum的800ZR+收發(fā)器最近在2024年Lightwave創(chuàng)新評審獎的認(rèn)可，并在OFC期間在400公里以上的放大鏈路中進(jìn)行了演示。

  電信領(lǐng)域的庫存挑戰(zhàn)和機(jī)遇

  Lumentum與其他供應(yīng)商一樣，也不能幸免于服務(wù)提供商庫存消化的風(fēng)暴。公司第二財季云和網(wǎng)絡(luò)收入環(huán)比增長25%，主要受強(qiáng)勁的云數(shù)據(jù)中心需求和收購云暉的推動；但同比下滑25%，則是由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備客戶持續(xù)的庫存調(diào)整導(dǎo)致公司大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線需求普遍疲軟。

  Lumentum認(rèn)為，電信板塊的庫存調(diào)整將持續(xù)到2024財年結(jié)束（ICC注：即日歷年2024年6月底）。

  數(shù)據(jù)中心不是Lumentum的產(chǎn)品找到相關(guān)性的唯一市場。Lumentum發(fā)現(xiàn)其相干傳輸產(chǎn)品與傳統(tǒng)服務(wù)提供商產(chǎn)生了共鳴。該公司發(fā)現(xiàn)，其數(shù)據(jù)中心以外的相干傳輸產(chǎn)品在市場上產(chǎn)生了共鳴?？蛻粽谫徺I其130和200GBaud的數(shù)據(jù)速率技術(shù)，這些技術(shù)可為城域和長途應(yīng)用提供800G、1.2Tbps和1.6Tbps的下一代相干應(yīng)用。

  Lowe在Optica大會上表示：“在電信領(lǐng)域，我們的關(guān)鍵推動因素是用于這些器件的組件和芯片。因此，我們使許多公司能夠在全球范圍內(nèi)銷售ZR收發(fā)器并生產(chǎn)這些收發(fā)器。這取決于我們的客戶想在哪里購買?！?

  人工智能的潛力

  Lowe和其他光學(xué)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者一樣，也敏銳地意識到了人工智能。

  Lumentum從兩個方面鎖定人工智能：通過其數(shù)據(jù)中心客戶尋求新的人工智能機(jī)會，并利用它來增強(qiáng)其業(yè)務(wù)流程。

  為了滿足人工智能數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)需求和對收發(fā)器的強(qiáng)軍需求，Lumentum正在擴(kuò)大其收發(fā)器制造能力。此次擴(kuò)張的一個重要部分是加強(qiáng)其泰國制造廠的生產(chǎn)線。該工廠將為多個客戶生產(chǎn)1.6T收發(fā)器，為人工智能工作負(fù)載提供額外的帶寬，同時隨著客戶轉(zhuǎn)向每通道200Gbps技術(shù)時，以更低的功耗和延遲緩解數(shù)據(jù)瓶頸。

  該公司的員工也使用人工智能來經(jīng)營業(yè)務(wù)。Lowe表示，人工智能的使用幫助Lumentum縮短了產(chǎn)品開發(fā)時間，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)流程。他在Optica活動上表示：“我們的軟件程序員正在使用人工智能來提高他們的生產(chǎn)力。我們還使用人工智能來簡化和提高我們的生產(chǎn)線效率?！?

  他補(bǔ)充道：“作為用戶，我們將作為一家公司繼續(xù)增加人工智能的使用，這是非常有說服力的，而人工智能投資如此之多的真正驅(qū)動力是用例和用戶，他們在使用它時看到了收益。”

  原文：View from the top: Alan Lowe, CEO of Lumentum | Lightwave | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55019740/view-from-the-top-alan-lowe-ceo-of-lumentum