LC：好壞參半的業(yè)績無法掩蓋全行業(yè)放緩的明顯跡象

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了2023年第一季度市場更新報告。Ciena、Infinera、諾基亞和其他幾家光網絡設備供應商報告稱第四季度銷售強勁增長，并預計2023年第一季度將有穩(wěn)健表現。然而，光模塊供應商的第四季度業(yè)績在第二季度和第三季度的強勁增長后表現持平或下降，如下圖所示。

  這是波動還是放緩的第一個跡象?不幸的是，答案是后者。電信服務提供商和云計算公司正在削減開支。激光器和IC芯片的需求在第三季度急劇下降。光收發(fā)器市場在一個季度后出現了下滑。

  設備供應商樂觀的財務狀況來自于過去兩年有余供應鏈短缺而累積的創(chuàng)紀錄訂單積壓。但這些積壓不會持續(xù)太久，最多可能維持2-3個季度。

  然而，也不全是厄運和悲觀。

  2022年FTTx光學的需求超出了預期，預計今年這一領域將保持穩(wěn)定。世界各國政府都在投資有線寬帶，這是未來數字經濟的基本要素。

  考慮到業(yè)界對Chat GPT的熱情，人工智能基礎設施投資預計也將保持強勁。問題是，人工智能系統(tǒng)嚴重依賴銅線，且銅線仍在不斷改進，因此采用光學技術的時間比人們預期的要長。

  最后，中國正在著手大規(guī)模建設新的國家數據中心基礎設施。這將有助于當地供應商，包括華為和中興通訊，它們報告2022年的銷售額有所下降。全國新一屆政府官員的任命應該在3月底前完成，預計在那之后會有很多新項目啟動。