訊石2024年2月份專題月報新鮮出刊

ICC訊 訊石 2024年2月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

 本次月報的專題是“Q323全球固網寬帶市場”。Point Topic數據顯示，2023年第三季度，全球固定寬帶用戶增長1.6%，達到14.23億。盡管通脹壓力和經濟不穩(wěn)定持續(xù)存在，整體增長趨勢放緩，但Q323季度增長率是過去四個季度中最高的。在全球各地區(qū)中，非洲和亞洲其他地區(qū)的寬帶連接增長最快，這主要得益于印度、越南、土耳其和印度尼西亞等大型市場的增長。在最大的20個寬帶市場中，除了兩個之外，其他所有市場的固定寬帶用戶在2023年第三季度都出現了增長。英國和泰國的用戶數量下降，因為向光纖寬帶遷移的數字不足以彌補基于Copper用戶流失。在全球各地區(qū)中，受阿爾及利亞、摩洛哥、埃及、中國、日本和韓國等大型市場健康增長的推動，非洲和東亞的寬帶連接增長最快。2023年第三季度FTTH/B寬帶用戶增長率最高的國家是阿爾及利亞、秘魯和巴基斯坦。

 運營商部分：5G用戶方面，三大運營商1月5G套餐用戶新增279.3萬戶。累計5G套餐用戶數合計約13.75億。集采方面，中國移動2024年至2025年特種光纜產品集中采購，預估采購規(guī)模共計20.99萬皮長公里，折合720萬芯公里。項目設置最高投標限價為68817.70萬元（不含稅總價）。中國移動發(fā)布2024年至2025年智能家庭網關產品集中采購（公開采購部分）中選候選人公示，該項目計劃采購GPON和10G GPON設備，合計采購7593.51萬臺家庭網關設備，分別是GPON-雙頻WiFi6(含GPON-雙頻WiFi5)采購1275.38萬臺，10G GPON-WiFi6采購1380.36萬臺，GPON-無WiFi采購2724.77萬臺，10G GPON-無WiFi采購2213萬臺。中興通訊、華為、天邑康和、中國移動終端公司、深圳創(chuàng)維、九聯科技、烽火通信、諾基亞貝爾、星網銳捷、兆能訊通等廠商中選。運營商動態(tài)方面，中國移動通信集團有限公司與阿聯酋電信集團公司在2024年世界移動通信大會期間簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。

 設備商部分：思科2024財年第二季度營收127.91億美元，同比下滑6%。VIAVI截至2023年12月30日的2024財年第二季度營收2.55億美元，環(huán)比增長2.7%，同比下滑10.5%。2023年四季度，ADTRAN營收為2.25億美元，去年同期為3.58億美元。同比下滑37.06%。設備商動態(tài)方面，諾基亞和OPTAGE進行了日本首次對稱25G PON的現場試驗。愛立信和O2 Telefónica在歐洲首次部署Cloud RAN。NEC被NTT DOCOMO選定為虛擬無線接入網(vRAN)供應商。

  器件商部分：Lumentum截至2023年12月30日的2024財年第二季度營收3.67億美元，環(huán)比增長15.5%，同比下滑27.5%。公司表示，營收同比下滑主要由于與庫存積累相關的需求減少以及由此導致的客戶庫存管理等?；诘兔缘倪\營商資本支出和公司最近與客戶的討論，Lumentum現在預計客戶庫存消化將延續(xù)到2024財年的剩余時間。AOI 2023年營收接近2.18億美元，其中數據中心產品營收為1.41億美元，年增超過83%。2024財年二季度，Coherent 營收11.31億美元（其中網絡業(yè)務占46%，激光業(yè)務占31%，材料業(yè)務占22%），高于公司預估的10.75 - 11.75億美元指導中點，環(huán)比增長超過7%。公司的人工智能/機器學習（AI/ML）相關數據收發(fā)器連續(xù)第三個季度獲得強勁訂單。中際旭創(chuàng)2023年實現營業(yè)收入107.25億元，同比增長11.23%，2023年以來AI算力需求和相關資本開支的激增帶動了800G等高速光模塊需求 的顯著增長，并加速了高速光模塊產品的技術迭代步伐。新易盛2023年度實現營業(yè)收入31.08億元，同比下降6.13%。新易盛表示，國外數據中心市場需求平穩(wěn)，新產品推進順利，因部分產品價格根據市場情況進行調整毛利率水平下降，電信市場業(yè)務受行業(yè)結構性調整需求減弱，2023 年度公司營業(yè)收入及凈利潤同比上年有所下降。德科立 2023 年 實現營業(yè)收入 81,870.91 萬元，較上年同期增長 14.64%。Fabrinet2024財年第二季度光通信營收5.68億美元，同比增長12%。其中，數據通信產品營收2.88億美元，同比增長155%，環(huán)比增長19%，主要受800G人工智能項目的推動。器件商動態(tài)方面，Scintil采用Tower的大批量基礎PH18M硅光子代工技術，包括低損耗波導、光電探測器和調制器，在晶圓背面單片集成DFB激光器和放大器。這一重要里程碑對于加強Scintil的供應鏈，滿足數據中心、人工智能(AI)和5G網絡對高性能通信解決方案日益增長的需求至關重要。

 芯片動態(tài)方面，MACOM截至2023年12月29日的2024財年第一季度營收為1.57億美元，同比下滑12.7%。MACOM表示，公司繼續(xù)受到當前宏觀經濟狀況的負面影響，并預計這可能導致公司三個主要市場對公司產品的近期需求減弱。MaxLinear報告2023年營收6.93億美元，相比2022年下滑38%。下滑主要由于宏觀經濟條件影響了客戶需求，包括去年供應短缺后積累了過剩庫存。Microchip截至2023年12月31日的2024財年第三季度營收17.66億美元，環(huán)比下滑21.7%，同比下滑18.6%，符合公司預期。Microchip預計客戶可能會在短期內繼續(xù)降低庫存水平。英偉達截至2024年1月28日的2024財年第四季度營收達到221.03億美元，同比增長265%，環(huán)比增長22%。其中數據中心業(yè)務營收達到創(chuàng)紀錄的184億美元，同比增長409%，環(huán)比增長27%。ADI截至2024年2月3日的2024財年第一季度營收25.13億美元，同比下滑23%。營收下滑主要由于產品需求普遍下降，部分被汽車終端市場需求增長所抵消。光纖光纜商，Telstra和普睿司曼宣布擴建位于澳大利亞的普睿司曼光纜制造廠，用先進的技術建造Telstra城際光纖網絡所需的行業(yè)領先的光纜，旨在減少該項目對環(huán)境的影響。

 收購合并動態(tài)，歐盟批準西班牙Orange與Másmóvil合并。PLDT收購了Radius電信三分之一的股權等。

  新產品方面，華為發(fā)布業(yè)界首款面向數據中心場景的OTN產品OptiX OSN 9800 K36。瞻博網絡推出業(yè)界首個人工智能原生網絡平臺。中興通訊推出高密度全液冷整機柜IceCube。新確精密推出獨家產品“MPO 4聯內置遮光板組合適配器”。立訊技術推出了800G OSFP SiPh DR8 LRO光模塊等。

 Synergy Research Group的新數據顯示，2023年第四季度，全球企業(yè)在云基礎設施服務上的支出接近740億美元，比2022年第四季度增長了120多億美元。2022年全球固定寬帶收入增長7.4%，2023年增長4.6%。Omdia預測，人工智能基礎設施(也稱為“后端網絡”)的建設，正在導致通用基礎設施(或“前端網絡”)的預算削減和項目延遲。盡管這些項目延遲，但預計到2024年，800Gbps端口的出貨量將翻兩番。根據研究公司Cignal AI最新的傳輸硬件報告，2023年第四季度(4Q23)，云運營商在光傳輸設備上的支出超過了7.5億美元，為該板塊2023年的總支出創(chuàng)下了歷史新高。然而，傳統(tǒng)服務提供商在北美和EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)的光學支出仍然疲軟，預計到2025年才會復蘇。

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